100만 명의 서울 시민이 이세계로 넘어간 지 5년.
서울 시민은 ‘공화국’ 과 ‘연방’ 으로 갈라져 서로 첨예하게 대립한다.
화약무기의 필요성을 절감한 ‘공화국’ 은 과거 공학자들을 모아 화약무기 개발에 박차를 가한다.
화약무기의 개발이 거의 끝난 시점에 젊은 연구원이 간첩 혐의로 체포되고 조사가 시작되기도 전에 죽음을 맞는다.
공화국은 연구원의 친구였던 ‘김수혁’ 에게 조사를 의뢰한다.
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기갑공
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